Private Equity
Optimiser le financement de vos participations.
Besoins des fonds de Private Equity
Financer la croissance organique ou externe de votre participation
Accroitre l’autonomie financière d’une participation notamment après un spin off ou un carve out
Permettre le financement d’une croissance externe ou d’un nouveau projet d’entreprise
Faciliter la remontée de dividendes aux actionnaires
Refinancer votre dette d’acquisition
Limiter votre ratio d’endettement
Avantages de l'affacturage
- Financement pérenne
- Possibilité de confirmation dans la durée
- Déconsolidation selon les normes IFRS, French GAAP et US GAAP
- Mise en place rapide (environ 3 mois)
- Résistance aux changements d’actionnariat
Zoom : l'affacturage pour les fonds de Private Equity
L'affacturage est un moyen sécurisant de financer les besoins de trésorerie des entreprises B2B. C’est la technique de financement que choisissent de plus en plus de fonds de Private Equity pour leurs participations.
L’affacturage confidentiel en financement de balance est un outil considéré comme plus efficace et plus fiable que le crédit revolving.
Quand faut-il penser à l'affacturage ?
Avant le signing
Entre le signing et le closing
Au closing
Post closing
Avant une cession
Business Case
Notre mission
Etude, appel d’offres et mise en place d’un contrat d’affacturage déconsolidant en moins de 3 mois.
Réalisation
- Etude et appel d'offres auprès des sociétés d'affacturage et assureurs-crédit, dans un contexte d'urgence (en moins de 3 mois)
- Mise en place d'une syndication pour répondre à l'importance de la ligne demandée (€400 M)
Contexte
Cession d’un grand groupe industriel acquis par un fonds d’investissement.
Caractéristiques
- Activité : Emballages en verre
- Pays : 5 pays européens
- Clients : Tous types
- Type de contrat : Cession de balance confidentiel
- Ligne : €400 M
- % de financement : 97% des créances cédées
- Coût : inférieur à 1%
- Durée : 5 ans
- Assurance-crédit : déléguée
Objectif
Réception du financement de la société d’affacturage le jour de l’acquisition par le fonds d’investissement, condition sine qua non à la bonne réalisation de l’acquisition.
Notre valeur ajoutée
- Accélération des processus de décisions : obtention d'un accord de crédit en 4 semaines
- Accompagnement et conseil des équipes tout au long du projet
- Estimation hebdomadaire du financement potentiel entre le signing et le closing de l'acquisition, afin de sécuriser la transaction finale
- Post démarrage : optimisation annuelle des paramètres de contrat (augmentation du taux de financement, réduction des frais, optimisation de l'assurance-crédit pour maximiser le financement déconsolidé...)
- Formation des équipes locales
Contactez-nous pour trouver ensemble la meilleure solution pour le financement de votre poste clients.
