Unsere Fallstudien

• Jahresumsatz: 3 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 650 Mio. €

Sicherung der Finanzierung der Gruppe zu optimalen Finanzierungskosten und Einrichtung einer nachhaltigen und übertragbaren Lösung (im Falle eines Ausstiegs des Investmentfonds)

Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich

• Durchführung mehrerer Ausschreibungen zur Reduzierung der Gesamtmargen, Optimierung der Finanzierungsquoten und Erhöhung der Finanzierungskapazität
• Strukturierung einer syndizierten und skalierbaren Finanzierungslinie zur Unterstützung des organischen und anorganischen Wachstums, mit einer moderaten Change-of-Control-Klausel

• Jahresumsatz: 520 Mio. $

Sicherung der Liquidität der Gruppe durch Neuverhandlung der bestehenden Kreditversicherungspolice

Kanada, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

• Verhandlungen: Einbeziehung Kanadas und des Vereinigten Königreichs in die US-Police zu einem niedrigeren Preis / Verbesserung des Prämiensatzes / Optimierung der Entschädigungsquote / Verlängerung der Fristen für die Schadenmeldung / Reduzierung der Kosten für Prüfung und Überwachung
• Innovation: Neue Vertragstypen, angepasst an die komplexen Zahlungsströme im Media-Einkauf

• Abgetretener Umsatz: 65 Mio. €
• Finanzierungslinie: 5 Mio. €

Eine Finanzierungslösung für ein kürzlich von einem Private-Equity-Fonds übernommenes Unternehmen finden

Frankreich

• Strukturierung eines vertraulichen und regressbehafteten Finanzierungsvertrags für den Forderungssaldo

• Abgetretener Umsatz: 70 Mio. €
• Finanzierungslinie: ohne Obergrenze

Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Dokumentation der vorrangigen Verbindlichkeiten, um den vertraglichen Finanzierungsrahmen zu erhalten und die Finanz- und Verschuldungskennzahlen zu verbessern, um die Bilanzstruktur und Finanzierungskapazität zu stärken

Frankreich

• Umstellung von einer Spot-Finanzierung auf eine wiederkehrende Finanzierungslinie
• Einrichtung eines regresslosen Factoring-Programms, das auf die Covenants der vorrangigen Verbindlichkeiten abgestimmt ist
• Implementierung von ARI Trade zur Optimierung der Factoring-Prozesse

• Abgetretener Umsatz: 4 Mio. €
• Finanzierungslinie: 800 Tsd. €

Einen bestehenden Vertrag neu verhandeln, der nicht den gesamten Umsatz abdeckt und dadurch die Absicherung und Optimierung der Finanzierung einschränkt

Frankreich

• Einrichtung eines zweiten Factoring-Vertrags zur Finanzierung des gesamten Umsatzes
• Erzielung attraktiver Konditionen

• Abgetretener Umsatz: 75 Mio. $
• Finanzierungslinie: 12 Mio. $

Vereinigte Staaten

• Einrichtung einer vertraulichen, außerbilanziellen und IFRS-konformen Finanzierungslinie in den USA

• Abgetretener Umsatz: 120 Mio. $
• Finanzierungslinie: 15 Mio. $

Integration der US-amerikanischen Akquisition in das bestehende Factoring-Programm der Gruppe zur Harmonisierung der Finanzierung und Optimierung des Forderungsmanagements

Vereinigte Staaten

• Integration der US-amerikanischen Tochtergesellschaft in das bestehende Factoring-Programm
• Implementierung von ARI Trade zur Vereinfachung der Verwaltung des Finanzierungsprogramms

• Jahresumsatz: 200 Mio. €
• Finanzierungslinie: 38 Mio. €

Einrichtung einer Kreditversicherung im Vorfeld, um die Vertragsklauseln zu stärken, die Konditionen zu verbessern und das Garantieniveau zur Unterstützung der Factoring-Finanzierung abzusichern

Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich

• Umwandlung des bestehenden Vertrags in ein nicht verwaltetes und regressloses Programm (Übernahme des Forderungseinzugs und des Zahlungsabgleichs), mit der Möglichkeit einer Finanzierung mit Rückgriff (über die Garantie hinaus) bis zu maximal 10 % des Forderungsbestands
• Erzielung besserer Konditionen und verbesserter Finanzierungsbedingungen

• Jahresumsatz: 610 Mio. £
• Finanzierungslinie: 80 Mio. £

Unterstützung des Wachstumskurses nach dem LBO durch den Einsatz von Factoring zur Finanzierung sowohl des organischen Wachstums als auch von Bolt-on-Akquisitionen

Vereinigtes Königreich

• Strukturierung eines Factoring-Programms (vertraulicher und außerbilanzieller Vertrag) sowie einer delegierten Kreditversicherungspolice
• Einrichtung einer Finanzierungslinie mit Rückgriff zur Finanzierung von Überschreitungen der Garantien in Höhe von 4,5 Mio. £ (innerhalb des Limits von 80 Mio. £)
• Implementierung unserer Lösung ARI Trade zur Verwaltung der Factoring- und Kreditversicherungsprogramme über eine einzige Schnittstelle

• Abgetretener Umsatz: 150 Mio. €
• Finanzierungslinie: 30 Mio. €

Optimierung eines bereits auf zwei Factoring-Programmen basierenden Konzepts durch Verbesserung des Umfangs von Programm 1 und Ersetzung des Factors für Programm 2

Frankreich

• Factoring: Neues Programm mit vorteilhafteren Konditionen für den 2. Umfang und Verbesserung der Finanzierungsquote durch Reduzierung der Reserven im 1. Umfang
• Kreditversicherung: Verbesserung des Deckungsgrads

• Jahresumsatz: 670 Mio. €
• Finanzierungslinie: 140 Mio. €

Sicherung und Optimierung der Finanzierungsbedingungen im Rahmen eines LBO zur Unterstützung des organischen und anorganischen Wachstums durch die Bündelung mehrerer lokaler Lösungen in einer einzigen Factoring-Linie

Italien

• Erhöhung der gesamten Finanzierungskapazität von 100 Mio. €, verteilt auf 4 Factoren, auf eine einzige Finanzierungslinie bei einem einzigen Factor in Höhe von 140 Mio. €
• Für 3 Jahre zugesagte, vertrauliche und regresslose Finanzierungslinie, die eine außerbilanzielle Behandlung ermöglicht
• Implementierung unserer Lösung ARI Trade zur Verwaltung von Factoring und Kreditversicherung über eine einzige Schnittstelle

• Abgetretener Umsatz: 6 Mio. €
• Finanzierungslinie: 1 Mio. €

Finanzierung des Wachstums und Sicherung der Liquidität

Frankreich

• Einrichtung eines Factoring-Programms mit delegierter Kreditversicherung zur Finanzierung des Wachstums bei gleichzeitiger Absicherung der Liquiditätsströme