Unsere Fallstudien

• Abgetretener Umsatz: 190 Mio. €
• Finanzierungslinie: 37,5 Mio. €

Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen strukturieren, um die internationale Expansion eines kürzlich von einem Private-Equity-Fonds übernommenen Konzerns zu unterstützen

Belgien, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich

• Einführung eines Factoring-Programms zur Finanzierung von Kunden in Westafrika, die Tochtergesellschaften großer europäischer Konzerne sind, bis zu 30 % der ausstehenden Beträge
• Einbindung von 6 Übernahmen in Europa seit 2024
• Ausweitung des Programms auf einzelne Schwellenländer, insbesondere Madagaskar, Benin und Botswana, bis zu einem Anteil von 5 % des Portfolios

• Abgetretener Umsatz: 300 Mio. £
• Finanzierungslinie: 42 Mio. £

Ein zentralisiertes Factoring-Programm einrichten, das die Forderungsabtretungen von mehr als 100 Tochtergesellschaften erleichtert

Vereinigtes Königreich

• Einrichtung eines Non-Recourse-Vertrags mit Ausbuchung nach IFRS, mit einem Mechanismus der doppelten Abtretung und einer umfangreichen Finanzierungslinie
• Einführung unserer Lösung ARI Trade zur Steuerung aller Tochtergesellschaften über eine einzige Schnittstelle

• Abgetretener Umsatz: 60 Mio. €
• Finanzierungslinie: Unbegrenzt

Die Machbarkeit einer Factoring-Lösung im Rahmen eines Carve-outs bestätigen und die Einrichtung eines Factoring-Vertrags mit Ausbuchung innerhalb kurzer Frist absichern

Frankreich

• Einrichtung eines Factoring-Programms zur Sicherung der Liquidität des neu autonomen Unternehmens zwischen Signing und Closing der Abspaltung von einem französischen Konzern
• Einführung eines flexiblen Factoring-Programms mit Ausbuchung zu attraktiven Finanzierungskonditionen
• Einführung von ARI Trade zur Steuerung und Optimierung des Factoring-Vertrags

• Jahresumsatz: 85 Mio. €
• Finanzierungslinie: 16,5 Mio. €

Eine umfassende Finanzierungsvereinbarung für einen stark wachsenden Konzern einrichten, um die finanziellen Ressourcen zu optimieren und die Preiskonditionen zwischen den europäischen Unternehmenseinheiten zu harmonisieren

Frankreich

• Umstellung der bestehenden Finanzierung auf ein stilles Factoring-Programm
• Erhöhung der Finanzierungslinie und Harmonisierung der Konditionen für alle Unternehmenseinheiten
• Einführung unserer Lösung ARI Trade zur Steuerung der Factoring- und Kreditversicherungsprogramme über eine einzige Schnittstelle

• Abgetretener Umsatz: 360 Mio. €
• Finanzierungslinie: 60 Mio. €

Das Engagement der Bank erhöhen und zugleich die Finanzierung einer Übernahme durch einen Private-Equity-Fonds mit einem großen Kundenportfolio optimieren

Frankreich

• Strukturierung eines Factoring- und Kreditversicherungsprogramms mit einem umfangreichen Kundenportfolio (rund 30.000 Kunden)
• Einführung unserer Lösung ARI Trade zur gemeinsamen Steuerung der Factoring- und Kreditversicherungsprogramme über eine einzige Schnittstelle
• Geplante Erhöhung der Finanzierungslinie auf 70 Mio. € nach einem Jahr

• Jahresumsatz: 8 Mio. €
• Finanzierungslinie: 1 Mio. €

Die Deckung eines bestehenden Vertrags verstärken, um den gesamten Umsatz einzubeziehen und die Finanzierung abzusichern

Frankreich

• Einrichtung eines klassischen Factoring-Programms zu einem wettbewerbsfähigen Preis
• Erste Finanzierung nach nur einem Monat

• Jahresumsatz: 30 Mio. €
• Finanzierungslinie: 6,5 Mio. €

Den Carve-out einer Einheit begleiten, die aus einem von einem Private-Equity-Fonds übernommenen Konzern hervorgegangen ist

Niederlande

• Nachhaltige und gesicherte Finanzierung
• Strukturierung eines klassischen Factoring-Programms

• Jahresumsatz: 100 Mio. €
• Finanzierungslinie: 18 Mio. €

Die bestehenden Finanzierungen auf Wunsch der neuen Gesellschafter optimieren

Spanien

• Erzielung eines Nachtrags, um das bestehende Programm in ein Non-Recourse-Programm umzuwandeln

• Abgetretener Umsatz: 1,5 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 180 Mio. €

Die kurzfristigen Finanzierungsquellen diversifizieren

Frankreich

• Strukturierung eines Factoring-Programms mit nicht verpfändeten Inkassokonten
• Einführung eines Non-Recourse-Vertrags mit Ausbuchung nach IFRS

• Abgetretener Umsatz: 525 Mio. €
• Finanzierungslinie: 70 Mio. €

Die Finanzsteuerung in einem schwierigen und stark fremdfinanzierten Marktumfeld zuverlässiger gestalten und dabei die IT-Systeme und -Prozesse harmonisieren sowie die lokale Buchhaltung optimieren

Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Portugal, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

• Strukturierung einer neuen Kreditversicherungspolice, die mit den Anforderungen des Factoring-Anbieters vereinbar ist und die außerbilanzielle Behandlung des Factoring-Vertrags ermöglicht
• Strukturierung eines Non-Recourse-Factoring-Programms ohne finanzielle Auflagen (Covenants), mit einer festen Laufzeit von 3 Jahren
• Einführung unserer Lösung ARI Trade, um dem Team der Konzernzentrale konsolidierte Berichte bereitzustellen und den lokalen Teams zugleich eine eigenständige Steuerung der Abläufe zu ermöglichen

• Jahresumsatz: 1 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 200 Mio. €

Das Wachstum einer Carve-out-Einheit aus einem kürzlich von einem Private-Equity-Fonds übernommenen Konzern unterstützen und die Finanzierungsquellen diversifizieren

Belgien, Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich

• Harmonisierung des paneuropäischen Factoring-Programms für alle Unternehmenseinheiten des Konzerns
• Strukturierung eines Vertrags mit Ausbuchung nach IFRS und damit ohne Rückgriff (Non-Recourse), mit einer delegierten Kreditversicherungspolice

• Abgetretener Umsatz: 12 Mio. €
• Finanzierungslinie: 1,75 Mio. €

Die für das Wachstum nach der Übernahme erforderlichen Finanzierungen sichern, indem der steigende Betriebskapitalbedarf gedeckt und die kurzfristige Liquidität gewährleistet wird

Frankreich

• Einrichtung eines stillen Bilanz-Factoring-Programms
• Einführung der Lösung ARI Trade, um den Arbeitsaufwand der Teams zu verringern und das Programm effizient zu steuern