Nos études de cas

• Chiffre d'affaires annuel : 4 Md€
• Ligne de financement : 250 M€

Mise en place en 6 semaines d’un contrat d’affacturage optimisé en Allemagne sur plus de 10 entités et différents ERP, intégrant l’outil ARI Trade pour la gestion quotidienne et l’optimisation du programme via une API d’assurance-crédit, afin de maximiser le financement et d'alléger la RCF

Allemagne

• Une solution de financement fiable et évolutive permettant de libérer des capacités de RCF et d’améliorer la structure du besoin en fonds de roulement
• Une assurance-crédit sur mesure pour soutenir l’affacturage, complétée par ARI en tant qu’outil de gestion afin de porter à 100 % le potentiel du programme
• L'accompagnement de Fibus de la première étude de faisabilité jusqu’au premier financement, sur l’ensemble des solutions proposées

• Chiffre d'affaires annuel : 2 Md€
• Ligne de financement : 250 M€

Améliorer le taux d’avance grâce à la mise en place d’une police d’assurance-crédit dédiée pour soutenir l’affacturage, sécuriser la ligne d’affacturage existante du groupe et maintenir une structure de coûts attractive

Belgique, Croatie, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie

• Pilotage d'un appel d'offres pour la mise en place d'une police d'assurance-crédit dédiée, augmentant le taux de couverture d'environ 10 % par rapport à celui proposé par le factor et générant donc davantage de trésorerie via le factoring
• Suivi et accompagnement du déploiement d'un processus de gestion du crédit client renforcé, améliorant les opérations et sécurisant la trésorerie
• Renégociation du contrat de factoring afin d'obtenir de meilleures conditions (frais et commissions)

• Chiffre d'affaires annuel : 500 M€
• Ligne de financement : 80 M€

Restructurer les polices d’assurance-crédit existantes et mettre en place une solution de financement pour une entreprise avec un volume élevé de créances clients

Espagne, États-Unis, Italie

• Mise en place d'un programme de factoring à l'échelle du groupe avec un tarification très compétitive, permettant l'intégration des filiales américaines dans une seconde phase
• Restructuration des polices d'assurance-crédit existantes
• Déploiement de notre logiciel ARI dédié à l'optimisation du programme d'affacturage
• Accompagnement stratégique délivré pour assurer l'autonomie complète des équipes

• Chiffre d'affaires cédé : 105 M€
• Ligne de financement : 15 M€

Prendre en compte les relations bancaires existantes tout en optimisant le ratio de coût du financement pour une entreprise pour un nombre élevé d’acheteurs et de factures

France

• Obtention d'une offre d'affacturage compétitive du factor (commission d'affacturage à 0,055%, spread 0,4%)
• Réduction de l'endettement net du groupe (prérequis majeur du fonds d'investissement)
• Programme impactant très peu la gestion de l'équipe finance
• Financement au-delà des limites de couverture de la police d'assurance-crédit

• Chiffre d'affaires cécé : 420 M€
• Ligne de financement : 120 M€

Étudier la faisabilité de l'affacturage dans le cadre d’un carve-out

Australie, Canada, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni

• Mise en place d'un programme d'affacturage déconsolidant flexible et aux conditions financières très avantageuses
• Réduction de l'endettement net du groupe (prérequis majeur du fonds d'investissement)
• Installation du logiciel ARI Trade pour piloter et optimiser le contrat d'affacturage

• Chiffre d'affaires annuel : 3,2 Md€
• Ligne de financement : 250 M€

Structurer une solution de financement pour un nombre élevé de juridictions, d’entités et de devises (15 pays)

Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Mexique, Norvège, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède

• Mise en place d’une nouvelle ligne de financement pour une structure complexe et dans un timing serré, immédiatement après un carve-out
• Déploiement du mix optimal de financement, d’assurance-crédit et d’informations commerciales
• Exploitation de notre plateforme digitale ARI Trade pour intégrer tous les programmes dans une solution digitale unique

• Chiffre d'affaires annuel : 300 M€
• Ligne de financement : 50 M€

Intégrer les nouvelles sociétés au programme de financement existant et prendre en compte une juridictions exigeantes pour les filiales

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède

• Accompagnement et conseils pour assurer l'autonomie des nouvelles équipes et une continuité dans le financement malgré un timing serré
• Séparation d'un contrat unique en 2 programmes pour 2 groupes différents
• Élargissement du programme de financement à certaines entités en Suède, Canada et Hong Kong

• Chiffre d'affaires cédé : 800 M€
• Ligne de financement : 75 M€

Optimiser la capacité de financement tout en maîtrisant la complexité des déductions commerciales (remises, promotions, réclamations, etc.) et accroître l’exposition bancaire globale tout en valorisant les lignes de dette senior existantes

Australie, États-Unis, France, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni

• Solution de financement sans recours mise en place pour soutenir les besoins en fonds de roulement de l'entreprise après le carve-out
• Implémentation de la solution ARI Trade pour la gestion des contrats d'affacturage du groupe
• Révision régulière du taux d’avancement pour gérer les déductions commerciales complexes (remises, promotions, litiges, etc)
• Augmentation de l'exposition bancaire totale tout en s'appuyant sur les financements de dette senior existants

• Chiffre d'affaires cédé : 550 M€
• Ligne de financement : 100 M€

Prendre en compte des provisions liées aux principaux détaillants et reprendre un programme de titrisation existant

Allemagne, États-Unis, France, Pays-Bas, Pologne

• Mise en place d’un contrat d’affacturage engagé sur 2 ans sans covenants financiers (réduction de la dette nette du Groupe, exigence clé du fonds d’investissement)
• Négociation d’une provision pour charges importantes afin de maximiser le financement
• Augmentation de la ligne de 70 M€ à 100 M€
• Rachat de la titrisation existante

• Chiffre d'affaires cédé : 80 M€
• Ligne de financement : 20 M€

Prendre en compte des relations bancaires existantes tout en optimisant le ratio coût / financement

France

• Mise en place du financement déconsolidant en 2 mois
• Négociation de la commission d'affacturage et de la commission de financement
• Réduction de l'endettement net du groupe (prérequis majeur du fonds d'investissement)

• Chiffre d'affaires annuel : 50 M€
• 1ère ligne de financement : 4 M€
• 2ème ligne de financement : 3 M€

Structurer une solution de factoring en syndication adaptée à cette entreprise dont 100 % des revenus sont générés via des sous-traitants de delivery

France

• Prise en compte de l'ensemble du chiffre d'affaires généré avec des sous-traitants de livraison (soit 100 % du CA) grâce à une ligne de financement en syndication
• Amélioration significative de la trésorerie de l'entreprise

• Chiffre d'affaires cédé : 450 M€
• Ligne de financement : 80 M€

Évaluer la faisabilité d'une solution de factoring dans un contexte de carve-out et prendre en compte des RFAs significatifs liés au secteur de la grande distribution

France

• Obtention d'une franchise de RFA significative et absence de commission d'affacturage
• Augmentation de la ligne de +10 M€
• Déploiement de notre interface IT pour l'intégration des entités et la gestion des programmes