Nos études de cas

• Chiffre d'affaires cédé : 80 M€
• Ligne de financement : 20 M€

Prendre en compte des relations bancaires existantes tout en optimisant le ratio coût / financement

France

• Mise en place du financement déconsolidant en 2 mois
• Négociation de la commission d'affacturage et de la commission de financement
• Réduction de l'endettement net du groupe (prérequis majeur du fonds d'investissement)

• Chiffre d'affaires annuel : 50 M€
• 1ère ligne de financement : 4 M€
• 2ème ligne de financement : 3 M€

Structurer une solution de factoring en syndication adaptée à cette entreprise dont 100 % des revenus sont générés via des sous-traitants de delivery

France

• Prise en compte de l'ensemble du chiffre d'affaires généré avec des sous-traitants de livraison (soit 100 % du CA) grâce à une ligne de financement en syndication
• Amélioration significative de la trésorerie de l'entreprise

• Chiffre d'affaires cédé : 450 M€
• Ligne de financement : 80 M€

Évaluer la faisabilité d'une solution de factoring dans un contexte de carve-out et prendre en compte des RFAs significatifs liés au secteur de la grande distribution

France

• Obtention d'une franchise de RFA significative et absence de commission d'affacturage
• Augmentation de la ligne de +10 M€
• Déploiement de notre interface IT pour l'intégration des entités et la gestion des programmes

• Chiffre d'affaires cédé : 4,5 M€
• Ligne de financement : 300 K€

Sécuriser rapidement une solution de remplacement avant la résiliation imminente de la ligne par le factor sortant pour faire face à un niveau d’endettement élevé et une faible rentabilité

France

• Sécurisation du flux de trésorerie grâce à un programme d'affacturage sur-mesure
• Amélioration de la quotité de financement

• Chiffre d'affaires cédé : 25 M€
• Ligne de financement : Déplafonnée

Structurer une ligne d’affacturage dans le cadre d’un carve-out d’une société déficitaire et financer le BFR pour soutenir l’activité et préserver la trésorerie en identifiant un partenaire financier réactif capable d’accompagner un profil de risque temporairement élevé

France

• Contrat d'affacturage signé avant la clôture, assurant la continuité du financement
• 1er financement en 2 jours - exécution rapide et efficace
• Déploiement d'un programme de factoring optimisé et digitalisé avec ARI Trade
• Conditions tarifaires compétitives malgré un contexte de restructuration

• Chiffre d'affaires annuel : 3,2 Md€
• Ligne de financement : 520 M€

Négocier une extension paneuropéenne d'une ligne de factoring française et uniformiser la gestion des risques clients à travers toutes les entités européennes

Union Européenne

• Négociation d'une extension paneuropéenne d'une ligne de factoring française
• Harmonisation de la gestion du risque clients à l'échelle européenne
• Augmentation de la ligne de financement de plus 370 M€ en 5 ans
• Intégration dans le programme d'affacturage de 5 à 10 acquisitions “bolt-on” du groupe par an
• Déploiement de notre solution IT ARI Trade pour faciliter l'intégration des entités et la gestion du programme au global

• Chiffre d'affaires annuel : 7 M€
• Ligne de financement : Déplafonnée

Améliorer la structure financière afin de garantir une trésorerie à un coût compétitif

France

• Déploiement d'une ligne de financement compétitive, à un taux de 2,3 %, hors taux de référence
• Mise en place d'un contrat de financement de balance malgré le volume limité de comptes clients
• Peu de pièces comptables supplémentaires à fournir grâce à la négociation avec Fibus

• Chiffre d'affaires annuel : 3,25 Md€
• Ligne de financement : 450 M€

Remplacer l’ABL existante par une ligne engagée sur 3 ans et sans recours et obtenir des conditions attractives avec des marges faibles et des frais de non-utilisation très réduits

Allemagne, Norvège

• Flexibilité grâce à une ligne déconsolidante dont la portabilité complète est assurée en cas d'exit
• Taux d'avance maximal atteint, sans retenue, réserve ni décote, libérant l'intégralité de la capacité de financement du portefeuille de créances
• Déploiement d'ARI Trade pour optimiser le programme de factoring de bout en bout, garantissant la captation de 100 % du potentiel de financement disponible

• Chiffre d'affaires annuel : 350 M€
• Ligne de financement : 65 M€

Assurer la trésorerie pendant la restructuration pour garantir la continuité de l’activité, tout en gérant un paysage IT complexe et en maintenant la visibilité et le contrôle sur les flux financiers

Espagne, États-Unis, France, Italie, Liechtenstein, Portugal, Royaume-Uni, Suisse

• Déploiement rapide du programme d'affacturage, garantissant des flux de trésorerie dans un contexte de restructuring
• Automatisation des contrôles des factures et des cessions via ARI Trade
• Visibilité accrue sur les flux financiers et réduction des écarts de facturation
• Financement optimisé grâce à la détection automatique des sous-financements et des opportunités de trésorerie

• Chiffre d'affaires cédé : 230 M€
• Ligne de financement : 40 M€

Surmonter les difficultés de financement liées à un business model de paiement par abonnement et sélectionner des partenaires factors capables de couvrir les entités internationales du Groupe, indépendamment de l’entité française

Allemagne, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse

• Déconsolidation du programme d'affacturage afin d'assurer le respect des ratios de covenants de la dette senior
• Ratio de financement significatif pour l'entreprise, obtenu à des conditions tarifaires attractives malgré une activité généralement considérée comme moins adapté à l'affacturage
• Déploiement d'ARI Trade pour optimiser les opérations d'affacturage et maximiser l'efficacité du financement

• Chiffre d'affaires annuel : 1,8 Md€
• Ligne de financement : 250 M€

Renégocier les conditions de financement plus favorables et alléger la complexité opérationnelle d’un programme avec un volume important de créances

Allemagne, France, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni

• Taux d'avancement maximal atteint, sans fonds de garantie nécessaire
• Trésorerie accélérée et flexibilité renforcée du bilan, améliorant l'agilité financière de l'entreprise
• Réduction de la charge opérationnelle de ce programme grâce à la cession de balance

• Chiffre d'affaires cédé : 460 M€
• Ligne de financement : 140 M€

Accompagner la stratégie de croissance organique et de build-up post-acquisition par un fonds de Private Equity en centralisant plusieurs lignes locales auprès d'un factor français unique afin de gagner en efficacité et en capacité de financement

Italie

• Réunification des 4 programmes historiques (4 factors différents) pour une seule et même ligne de financement
• Augmentation de la capacité de financement de + 40 M€
• Gestion du programme confidentiel et déconsolisant dans notre interface ARI Trade