Nos études de cas

• Chiffre d'affaires annuel : 680 M€
• Ligne de financement : 65 M€

Transformer les programmes d'affacturage existants du groupe pour une ligne de financement centralisée et résistante aux changements d'actionnariats afin de préparer un éventuel exit

États-Unis, Italie

• Consolidation des programmes existants en une solution centralisée
• Mise en place d'une ligne de financement avec un engagement de 3 ans et sans covenants financiers
• Négociation d'un contrat évolutif, "exit ready" et permettant l'intégration "plug-and-play" des futurs cédants

• Chiffre d'affaires annuel : 140 M£
• Ligne de financement : 15 M£

Contourner les interdictions sur les clauses liées aux cessions de créances et mettre en place un programme de financement pour les débiteurs du secteur public au Royaume-Uni

Royaume-Uni

• Structuration d'un programme de financement pour des débiteurs du secteurs public au Royaume-Uni
• Contournement des clauses d'interdiction de cession
• Affacturage sans recours conforme IFRS, avec assurance-crédit déléguée et financement engagé sur 3 ans
• Financement accéléré et optimisé grâce au logiciel ARI

• Chiffre d'affaires cédé : 20 M€
• Ligne de financement : 5 M€

Respecter un délai de 2 mois pour optimiser un financement sans recours

France

• Mise en place d'un programme sans recours de 5 M€ avec 2 devises (€ + $)
• Intégration d'une police d'assurance-crédit avec des limites de crédit optimisées
• Implémentation de notre solution ARI pour sécuriser le démarrage et optimiser la gestion
• Financement reçu sur leurs comptes bancaires en moins de 2 mois

• Chiffre d'affaires cédé : 92 M€
• Lignes de financement : 6 M€ pour l'Italie et déplafonnée pour la France

Identifier un assureur-crédit capable de s'intégrer à un pool bancaire afin de débloquer une capacité supplémentaire de garanties bancaires

France, Italie, Norvège

• Solutions de financement sur mesure pour éviter au client des pertes d'opportunités commerciales
• Mise en place d'un pool bancaire intégrant un assureur-crédit pour diversifier le risque et renforcer la capacité financière

• Chiffre d'affaires cédé : 1,6 Md€
• Ligne de financement : 300 M€

Remplacer le financement existant par une ligne globale en Europe et aux États-Unis et intégrer 19 entités en 2 mois

Allemagne, Belgique, États-Unis, Finlande, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse

• 100 M€ de financement supplémentaire grâce à une syndication et une ligne qui couvre l'Europe et les États-Unis
• Intégration de 19 entités en 2 mois, dont 5 carve-out
• Utilisation d'ARI Trade pour faciliter l'intégration des entités et le pilotage des programmes

• Chiffre d'affaires annuel : 75 M€
• Ligne de financement : 10 M€

Assurer une transition fluide d'un factor à un autre dans un contexte de restructuration complexe

Allemagne

• Augmentation de la taille de la ligne et de la capacité de financement grâce à une structure optimisée et à l’assurance-crédit
• Élargissement du périmètre en incluant davantage de débiteurs et en augmentant les taux d’avance
• Protection renforcée grâce à un modèle de coassurance garantissant un niveau de couverture élevé

• Chiffre d'affaires annuel : 20 M€
• Ligne de financement : 5 M€

Faire évoluer des contrats standards vers un programme de financement harmonisé et optimisé, commun aux 2 entités du groupe

France

• Évolution d’un contrat notifié à confidentiel, commun aux 2 entités et avec des conditions financières compétitives (commission d’affacturage 0,15 % mais incluant le coût de l’assurance-crédit, spread 0,9 %…)
• Mise en place d’une réserve limitée (10 %) pour couvrir le risque lié à la facturation

• Chiffre d'affaires annuel : 690 M€
• Ligne de financement : 40 M€

Rendre une entreprise SaaS cotée en bourse éligible à l’affacturage, malgré un secteur traditionnellement difficile à financer via les créances

Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Royaume-Uni

• Taux de financement maximal atteint, sans réserve ni fonds de garantie requis
• Encaissement des créances clients fluide, sans compte dédié : les clients paient directement le factor lors du règlement
• Aucunes garanties supplémentaires ni covenants financiers requis

• Chiffre d'affaires annuel : 230 M€
• Ligne de financement : 25 M€

Respecter des délais très courts et obtenir une validation des auditeurs pour le caractère sans recours et le traitement déconsolidant

Allemagne

• 22 jours entre le démarrage de l'appel d'offres et le 1er financement
• Structuration d'un contrat déconsolidant IFRS, financement de balance, confidentiel, engagement factor du 3 ans

• Chiffre d'affaires annuel : 3 Md€
• Ligne de financement : 650 M€

Sécuriser le financement du groupe au meilleur coût de financement et mettre en place une solution pérenne et transférable (en cas de sortie du fonds d’investissement)

Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni

• Réalisation de plusieurs appels d’offres, permettant de réduire les marges globales, d’optimiser les taux d’avance et d’augmenter la capacité de l’installation
• Structuration d’une ligne de financement syndiquée et évolutive, conçue pour soutenir à la fois la croissance organique et externe, avec une clause de changement de contrôle légère

• Chiffre d'affaires annuel : 520 M$

Sécuriser la trésorerie du groupe en renégociant la police d'assurance-crédit existante

Canada, États-Unis, Royaume-Uni

• Négociations : Englobement du Canada et du Royaume-Uni à la police US pour un prix inférieur / Taux de prime amélioré / Quotité d'indemnisation optimisée / Délais de déclaration de sinistres allongés / Frais d'enquête et de surveillance revus à la baisse
• Innovation : Nouveaux types de contrats, adaptés aux circuits de paiements complexes de l'achat média

• Chiffre d'affaires cédé : 65 M€
• Ligne de financement : 5 M€

Trouver une solution de financement pour une entreprise récemment acquise par un fonds de private equity

France

• Structuration d'un contrat de financement de balance, confidentiel et avec recours