Nos études de cas

• Chiffre d'affaires annuel : 3 Md€
• Ligne de financement : 650 M€

Sécuriser le financement du groupe au meilleur coût de financement et mettre en place une solution pérenne et transférable (en cas de sortie du fonds d’investissement)

Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni

• Réalisation de plusieurs appels d’offres, permettant de réduire les marges globales, d’optimiser les taux d’avance et d’augmenter la capacité de l’installation
• Structuration d’une ligne de financement syndiquée et évolutive, conçue pour soutenir à la fois la croissance organique et externe, avec une clause de changement de contrôle légère

• Chiffre d'affaires annuel : 520 M$

Sécuriser la trésorerie du groupe en renégociant la police d'assurance-crédit existante

Canada, États-Unis, Royaume-Uni

• Négociations : Englobement du Canada et du Royaume-Uni à la police US pour un prix inférieur / Taux de prime amélioré / Quotité d'indemnisation optimisée / Délais de déclaration de sinistres allongés / Frais d'enquête et de surveillance revus à la baisse
• Innovation : Nouveaux types de contrats, adaptés aux circuits de paiements complexes de l'achat média

• Chiffre d'affaires cédé : 65 M€
• Ligne de financement : 5 M€

Trouver une solution de financement pour une entreprise récemment acquise par un fonds de private equity

France

• Structuration d'un contrat de financement de balance, confidentiel et avec recours

• Chiffre d'affaires cédé : 70 M€
• Ligne de financement : Déplafonnée

Assurer la conformité aux exigences de la documentation de la dette senior afin de préserver le cadre contractuel de financement et améliorer les ratios financiers et de levier pour renforcer la solidité bilancielle et la capacité de financement

France

• Transition d’un financement spot vers une ligne de crédit récurrente
• Mise en place d'un programme de factoring sans recours aligné sur les covenants de la dette senior
• Implémentation d’ARi Trade pour optimiser les opérations de factoring

• Chiffre d'affaires cédé : 4 M€
• Ligne de financement : 800 K€

Renégocier un contrat existant qui ne couvre pas l’ensemble du chiffre d’affaires, limitant ainsi la sécurisation et l’optimisation du financement

France

• Mise en place d'un 2ème contrat d'affacturage pour financer l'intégralité du chiffre d'affaires
• Obtention de conditions tarifaires attractives

• Chiffre d'affaires cédé : 75 M$
• Ligne de financement : 12 M$

États-Unis

• Mise en place d'une ligne de financement confidentielle, déconsolidante et conforme aux normes IFRS aux États-Unis

• Chiffre d'affaires cédé : 120 M$
• Ligne de financement : 15 M$

Intégrer l’acquisition américaine au programme de factoring existant du groupe afin d’harmoniser le financement et d’optimiser la gestion des créances

États-Unis

• Intégration de la filiale aux États-Unis dans le programme d'affacturage existant
• Installation d'ARI Trade pour simplifier la gestion du programme de financement

• Chiffre d'affaires annuel : 200 M€
• Ligne de financement : 38 M€

Mise en place d’une assurance-crédit en amont afin de renforcer les clauses, améliorer les conditions et sécuriser le niveau de garantie pour soutenir le financement factor

Allemagne, France, Royaume-Uni

• Transformation du contrat existant pour le rendre non géré (prise en charge du recouvrement et du rapprochement des paiements) et sans recours, tout en offrant la possibilité d’un financement avec recours (au-delà de la garantie) jusqu’à un maximum de 10 % de l'encours
• Obtention de meilleures conditions tarifaires et de meilleures modalités de financement

• Chiffre d'affaires annuel : 610 M£
• Ligne de financement : 80 M£

Soutenir la trajectoire de croissance post LBO en mobilisant l’affacturage pour financer à la fois la croissance organique et les acquisitions bolt-on

Royaume-Uni

• Structuration d'un programme d'affacturage (contrat confidentiel et déconsolidant) et d'une police d'assurance-crédit déléguée
• Obtention d'une ligne avec recours pour financer les dépassements de garanties à hauteur de 4,5 M£ (compris dans la limite des 80 M£)
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer les programmes d'affacturage et d'assurance-crédit dans une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 150 M€
• Ligne de financement : 30 M€

Optimiser un dispositif déjà structuré autour de deux programmes d’affacturage, en améliorant le périmètre 1 et en remplaçant le factor sur le périmètre 2

France

• Affacturage : nouveau programme avec des conditions plus avantageuses pour le 2ème périmètre et amélioration du taux de financement en réduisant les réserves sur le périmètre 1
• Assurance-crédit : amélioration de la couverture

• Chiffre d'affaires annuel : 670 M€
• Ligne de financement : 140 M€

Sécuriser et optimiser les conditions de financement dans un contexte LBO afin de soutenir la croissance organique et externe, en rationalisant plusieurs solutions locales au profit d’une ligne d’affacturage unique

Italie

• Augmentation de la capacité totale de financement de 100 M€, répartie entre 4 factors, vers une ligne unique avec 1 seul factor, pour un montant équivalent à 140 M€
• Ligne de financement engagée sur 3 ans, confidentielle et sans recours, permettant un traitement hors bilan
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer à la fois l'affacturage et l'assurance-crédit dans une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 6 M€
• Ligne de financement : 1 M€

Financer la croissance et sécuriser la trésorerie

France

• Mise en place d'un programme d'affacturage avec assurance-crédit déléguée pour financer la croissance tout en sécurisant le flux de trésorerie