Nos études de cas

• Chiffre d'affaires cédé : 70 M€
• Ligne de financement : Déplafonnée

Assurer la conformité aux exigences de la documentation de la dette senior afin de préserver le cadre contractuel de financement et améliorer les ratios financiers et de levier pour renforcer la solidité bilancielle et la capacité de financement

France

• Transition d’un financement spot vers une ligne de crédit récurrente
• Mise en place d'un programme de factoring sans recours aligné sur les covenants de la dette senior
• Implémentation d’ARi Trade pour optimiser les opérations de factoring

• Chiffre d'affaires cédé : 4 M€
• Ligne de financement : 800 K€

Renégocier un contrat existant qui ne couvre pas l’ensemble du chiffre d’affaires, limitant ainsi la sécurisation et l’optimisation du financement

France

• Mise en place d'un 2ème contrat d'affacturage pour financer l'intégralité du chiffre d'affaires
• Obtention de conditions tarifaires attractives

• Chiffre d'affaires cédé : 75 M$
• Ligne de financement : 12 M$

États-Unis

• Mise en place d'une ligne de financement confidentielle, déconsolidante et conforme aux normes IFRS aux États-Unis

• Chiffre d'affaires cédé : 120 M$
• Ligne de financement : 15 M$

Intégrer l’acquisition américaine au programme de factoring existant du groupe afin d’harmoniser le financement et d’optimiser la gestion des créances

États-Unis

• Intégration de la filiale aux États-Unis dans le programme d'affacturage existant
• Installation d'ARI Trade pour simplifier la gestion du programme de financement

• Chiffre d'affaires annuel : 200 M€
• Ligne de financement : 38 M€

Mise en place d’une assurance-crédit en amont afin de renforcer les clauses, améliorer les conditions et sécuriser le niveau de garantie pour soutenir le financement factor

Allemagne, France, Royaume-Uni

• Transformation du contrat existant pour le rendre non géré (prise en charge du recouvrement et du rapprochement des paiements) et sans recours, tout en offrant la possibilité d’un financement avec recours (au-delà de la garantie) jusqu’à un maximum de 10 % de l'encours
• Obtention de meilleures conditions tarifaires et de meilleures modalités de financement

• Chiffre d'affaires annuel : 610 M£
• Ligne de financement : 80 M£

Soutenir la trajectoire de croissance post LBO en mobilisant l’affacturage pour financer à la fois la croissance organique et les acquisitions bolt-on

Royaume-Uni

• Structuration d'un programme d'affacturage (contrat confidentiel et déconsolidant) et d'une police d'assurance-crédit déléguée
• Obtention d'une ligne avec recours pour financer les dépassements de garanties à hauteur de 4,5 M£ (compris dans la limite des 80 M£)
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer les programmes d'affacturage et d'assurance-crédit dans une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 150 M€
• Ligne de financement : 30 M€

Optimiser un dispositif déjà structuré autour de deux programmes d’affacturage, en améliorant le périmètre 1 et en remplaçant le factor sur le périmètre 2

France

• Affacturage : nouveau programme avec des conditions plus avantageuses pour le 2ème périmètre et amélioration du taux de financement en réduisant les réserves sur le périmètre 1
• Assurance-crédit : amélioration de la couverture

• Chiffre d'affaires annuel : 670 M€
• Ligne de financement : 140 M€

Sécuriser et optimiser les conditions de financement dans un contexte LBO afin de soutenir la croissance organique et externe, en rationalisant plusieurs solutions locales au profit d’une ligne d’affacturage unique

Italie

• Augmentation de la capacité totale de financement de 100 M€, répartie entre 4 factors, vers une ligne unique avec 1 seul factor, pour un montant équivalent à 140 M€
• Ligne de financement engagée sur 3 ans, confidentielle et sans recours, permettant un traitement hors bilan
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer à la fois l'affacturage et l'assurance-crédit dans une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 6 M€
• Ligne de financement : 1 M€

Financer la croissance et sécuriser la trésorerie

France

• Mise en place d'un programme d'affacturage avec assurance-crédit déléguée pour financer la croissance tout en sécurisant le flux de trésorerie

• Chiffre d'affaires annuel : 189 M€
• Ligne de financement : 37,5 M€

Structurer des solutions de financement adaptées pour soutenir l’expansion internationale d’un groupe récemment acquis par un fonds de private equity

France

• Déploiement d'un programme d'affacturage pour le financement de clients implantés en Afrique de l'Ouest, filiales de grands groupe européens, jusqu'à 30% de l'encours
• En adéquation avec l'enjeux, début 2025, extensions en cours pour 2 filiales au UK et lancement en Q2 d'une extension sur l'Allemagne

• Chiffre d'affaires cédé : 300 M£
• Ligne de financement : 42 M£

Mettre en place un programme d’affacturage centralisé facilitant le dispositif de cessions de créances à plus de 100 filiales

Royaume-Uni

• Mise en place d'un contrat sans recours, déconsolidant IFRS avec un mécanisme de double cession et une ligne de financement importante
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer toutes les filiales via une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 60 M€
• Ligne de financement : Déplafonnée

Valider la faisabilité d’une solution d'affacturage dans un contexte de carve-out et sécuriser la mise en place d’un contrat déconsolidant dans un délai restreint

France

• Mise en place d'un programme d'affacturage pour sécuriser la trésorerie de l'entreprise nouvellement autonome, entre le signing et le closing de la scission d'un groupe français
• Déploiement d'un programme d'affacturage déconsolidant flexible et avec des conditions financières avantageuses
• Installation de ARI Trade pour gérer et optimiser le contrat d'affacturage