Nos études de cas

• Chiffre d'affaires annuel : 85 M€
• Ligne de financement : 16,5 M€

Mettre en place un accord de financement global pour un groupe en forte croissance, afin d’optimiser les ressources financières et d’harmoniser les conditions tarifaires entre ses entités européennes

France

• Transformation du financement existant vers un programme d'affacturage confidentiel
• Augmentation de la ligne de financement et harmonisation des conditions pour toutes les entités
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer les programmes d'affacturage et d'assurance-crédit via une interface unique

• Chiffre d'affaires cédé : 360 M€
• Ligne de financement : 60 M€

Accroître l’exposition de la banque tout en optimisant le financement d’une acquisition par un fonds de private equity impliquant un large portefeuille de clients

France

• Structuration d'un programme d'affacturage et d'assurance-crédit avec un portefeuille de clients important (environ 30 000)
• Installation de notre solution ARI Trade pour gérer à la fois les programmes d'affacturage et d'assurance-crédit via une interface unique
• Augmentation de la ligne de financement à 70 M€ prévue après un an

• Chiffre d'affaires annuel : 8 M€
• Ligne de financement : 1 M€

Renforcer la couverture d’un contrat existant afin d’inclure la totalité du chiffre d’affaires et sécuriser le financement

France

• Mise en place d'un programme d'affacturage classique à un prix compétitif
• 1er financement en seulement un mois

• Chiffre d'affaires annuel : 30 M€
• Ligne de financement : 6,5 M€

Accompagner le carve-out d’une entité issue d'un groupe acquis par un fonds de private equity

Pays-Bas

• Financement durable garanti
• Structuration d'un programme d'affacturage classique

• Chiffre d'affaires annuel : 100 M€
• Ligne de financement : 18 M€

Optimiser les financements existants à la demande des nouveaux actionnaires

Espagne

• Obtention d’un avenant pour faire évoluer le programme existant vers un programme sans recours

• Chiffre d'affaires cédé : 1,5 Md€
• Ligne de financement : 180 M€

Diversifier les sources de financement court terme

France

• Structurer un programme d'affacturage avec des comptes d'encaissements non nantis
• Déploiement d'un contrat déconsolidant selon les normes IFRS sans recours

• Chiffre d'affaires cédé : 525 M€
• Ligne de financement : 70 M€

Fiabiliser la gestion financière dans un contexte de marché difficile et fortement levierisé, tout en harmonisant les systèmes et processus IT et en optimisant la comptabilité locale

Allemagne, Belgique, États-Unis, France, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni

• Structuration d'une nouvelle police d'assurance-crédit compatible avec les exigences du factor et permettant le traitement hors bilan du contrat d'affacturage
• Structuration d'un programme d'affacturage sans recours et sans covenants financiers, engagé sur 3 ans
• Déploiement de notre solution ARI Trade pour fournir des rapports consolidés à l'équipe corporate tout en permettant aux équipes locales de gérer les opérations de manière autonome

• Chiffre d'affaires annuel : 1 Md€
• Ligne de financement : 200 M€

Soutenir la croissance et diversifier les sources de financement pour une entité carve-out issue d’un groupe récemment acquis par un fonds de private equity

Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni

• Harmoniser le programme d'affacturage paneuropéen à toutes les entités du groupe
• Structuration d'un contrat déconsolidant selon les normes IFRS et donc sans recours avec une police d'assurance-crédit déléguée

• Chiffre d'affaires cédé : 12 M€
• Ligne de financement : 1,75 M€

Sécuriser les financements nécessaires à la croissance post-acquisition, en couvrant l’augmentation du besoin en fonds de roulement et en garantissant les liquidités à court terme

France

• Mise en place d'un programme confidentiel de cession de balance
• Solution ARI Trade déployée pour alléger la charge de travail des équipes et gérer efficacement le programme

• Chiffre d'affaires annuel : 59M €
• Ligne de financement : 15M €

Débloquer plus de financement pour optimiser le besoin en fonds de roulement

France

• Structuration d'un contrat sans recours avec une police d'assurance-crédit déléguée
• 5M € de financement additionnel grâce à une couverture de crédit supplémentaire sur un client stratégique et en atténuant la limite de concentration des débiteurs dans le programme d'affacturage

• Chiffre d'affaires cédé : 52M €
• Ligne de financement : 20M €

Mettre en place rapidement un programme sans recours (condition préalable majeure du fonds d'investissement) tout en minimisant le coût du financement pour protéger la marge opérationnelle

France, Royaume-Uni, Suisse, Union Européenne

• 4 mois entre l'initiation du projet et le premier financement
• Négociation d'une offre d'affacturage compétitive et validation du caractère déconsolidant
• Cession de créances confidentielle, traitement hors bilan, normes comptables françaises (French GAAP) - avec inclusion de l’assurance-crédit
• Installation de notre solution ARI Trade pour une meilleure intégration au sein de l'entreprise et de son équipe financière

• Chiffre d'affaires annuel : 250 M€
• Ligne de financement : 70 M€ en multi devises ($ et €)

Structurer un dispositif de financement global au Mexique et dans d’autres géographies afin d’accompagner la croissance internationale

États-Unis, Mexique, Pays-Bas

• Mise en place d’une solution inédite sur le marché mexicain avec notre partenaire Coface Finanz : un volume conséquent de chiffre d’affaires cédé via un contrat confidentiel et sans recours
• Aucun covenant supplémentaire n'a été exigé par la société de factoring